Майор Алексей Горбатов, которого коллеги зовут Горбатый, попадает в переделку после стычки с преступником. Чтобы не стать невинной жертвой обвинений и восстановить доброе имя, он берётся за руководство особым отделом. В его команду входят бывшие зэки — люди с тёмным прошлым, но нужными связями и умениями для работы под прикрытием.
Теперь Горбатому приходится не только выполнять рискованные задания, но и удерживать под контролем своих ненадёжных подопечных. Каждый из них — как бомба замедленного действия. Один неверный шаг — и всё пойдёт под откос. Ему постоянно приходится балансировать на грани, выбирая между долгом и сомнительными методами своих новых сотрудников.